3家公司，同一個方向。

6月，理想、小鵬、蔚來先后釋放了一個高度一致的信號：不再把自己定位成“車企”，而是向物理AI科技公司轉型。

不是喊口號，3家在技術路線和組織架構上已經動了。

理想：自研芯片量產上車

理想的重磅動作集中在Livis Day上。

核心產品是一顆芯片——馬赫M100。5nm車規級工藝，單芯片算力1280TOPS，用的是動態數據流架構，不是行業通用的馮·諾依曼結構。簡單說，它跳過了“翻譯指令”這一步，直接讓數據在芯片內部流轉，算力利用率超過82%。

新一代理想L9搭載雙芯方案，總算力2560TOPS。配合自研的馬赫Mind基座大模型和馬赫VLA智駕架構，端到端反應時延壓到0.28秒——人類駕駛員平均0.45秒，F1車手極限0.25秒。

理想CTO謝炎說了一句大實話：“PC行業全靠Windows加英特爾，終端高度同質化，只有蘋果靠底層自研活出了差異化。汽車現在也是這樣。”

基座模型負責人詹錕5月專程去硅谷體驗了兩周FSD V14.3，回來承認：國內暫沒有其他智駕系統能進入第一梯隊。

小鵬：改名、造機器人、押注VLA

小鵬更早也更徹底。

今年一季度，公司中文名從“小鵬汽車”改成了“小鵬集團”。6月10日，何小鵬發內部信，親自兼任機器人業務CEO，原話是“這不是業務升級，是從智能汽車公司向物理AI公司轉型”。

第二代VLA大模型3月已上車，砍掉傳統“感知-預測-規劃”分步流程，直接從視覺映射到動作，響應延遲壓到80毫秒以內。何小鵬立了個“賭約”：8月要達到FSD V14.2在硅谷的整體效果。

機器人也在加速。IRON年底量產，搭載3顆圖靈AI芯片，總算力2250TOPS，用的和車上同一套VLA大模型。一套技術棧，既開車，又走路。

蔚來：芯片獨立，估值近百億

蔚來的路徑不太一樣，但方向一致。

芯片業務獨立成安徽神璣技術公司，今年2月完成超22億元融資，估值近百億，產品已對外銷售至Robotaxi和無人物流車領域。同時成立大模型事業部，自研智駕芯片和整車AI底座同步推進，算法可復用至工業機器人。

參照系只有一個

3家節奏不同，打法各異，但底層邏輯完全一致：自研芯片、自研大模型、自研操作系統，然后用同一套技術棧同時賦能汽車和機器人。

參照系只有一個——特斯拉。FSD和Optimus共用底層AI邏輯，一套模型既開車又走路。理想定在Q4對標FSD V14，小鵬賭8月，蔚來在芯片和大模型兩條線上同步鋪。

汽車行業的上半場是電動化，比電池和續航。下半場是智能化，比的是誰先長出一個真正聰明的腦子。